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在cfa考試中，考生只能使用考場提供的筆跟草稿紙進行演算，不能自帶筆進入考場。除了不能帶筆之外，學習材料，包括筆記、（未被批準的）紙、教材或學習指南、其他書寫用具、草稿紙、計算器使用指南等，均不被允許帶入cfa考場。
cfa考試項目包含三個級別的學習與全英文考試，考核包括投資工具、資產估值、投資組合管理、財富規劃等方面的知識與技能。通過所有三個級別的cfa考試是取得cfa認證的要求之一。根據cfa協會規定，考生必須要按照cfa三個級別考試的順序，依次進行報考，只有在通過上一級別的cfa考試之后，才能繼續報考下一級別的cfa考試。
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