理財規劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。
理財規劃師考試報名條件（滿足條件之一即可）包括：
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得該證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師培訓達到規定標準學時數，并取得結業證。
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書等其他條件。
5、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
理財規劃師考試分為三個等級，分別為CHFP理財規劃師、CHFP中級理財規劃師、CHFP高級理財規劃師。目前，國家理財規劃師資格證書已被取消。
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