頒發cfa證書的合法機構是美國的CFA協會(CFA Institute),協會由全球性投資專業人士會員組成,屬于全球非盈利性專業機構,具有悠久的歷史,負責在世界范圍內主辦CFA考試,并為全球金融投資界制定體現職業道德的專業準則。
cfa證書的取得,除了通過三個級別的考試外,還需要在金融投資決策行業上工作四年以上,并遞交兩份引薦人Sponsor的推薦信。需注意,相關經驗既可以是在CFA考試前,也可以是在CFA考中和考后積累。兩位引薦人要求分別是CFA協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor),并且兩名引薦人中至少要有一名正在申請協會會員。
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