本科學歷的人員想要獲得cfa證書需符合以下條件：
1、考生需按cfa級別順序依次通過三個級別的考試；
2、考生需具備符合要求的工作經驗，至少擁有36個月4000小時的相關工作經驗，所做工作必須與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果；
3、擁有兩位或三位引薦人的推薦信。推薦信需要包括推薦人對申請人工作經驗和專業能力進行評價。
報名cfa一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月及以內。在參加二級考試之前，必須獲得學士學位。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
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