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RFP設(shè)有《金融理財(cái)原理》和《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》兩門課程，具備申請(qǐng)資格的考生在參加美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（RFPI）規(guī)定的課程學(xué)習(xí)后，須在三年內(nèi)完成所有學(xué)分并通過公開考試，在符合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)要求及確定為品格良好后，RFPI學(xué)員便可正式申請(qǐng)成為協(xié)會(huì)會(huì)員，取得由協(xié)會(huì)頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書。

美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）指美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師指的是通過科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。同時(shí)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）也指美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的英文簡(jiǎn)稱，是個(gè)人理財(cái)及企業(yè)理財(cái)行業(yè)里的專業(yè)資格。RFP設(shè)有《金融理財(cái)原理》和《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》兩門課程，具備申請(qǐng)資格的考生在參加RFPI規(guī)定的課程學(xué)習(xí)后，須在三年內(nèi)完成所有學(xué)分并通過公開考試，在符合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)要求及確定為品格良好后，可取得注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書。