課程背景
由于國內資本市場的限制與體制問題,越來越多的企業選擇海外上市從而尋求更大的發展資源與空間。我們通過對香港、美國、新加坡等中國企業熱門海外上市地點的分析,讓學員了解各個地點IPO法律、流程和實際操作等方面的差異,權衡各個地區上市的利弊所在,幫助學員選擇適合自己企業的上市方式。
紐約泛歐交易所集團發布的“今年上半年全球資本市場IPO及二次融資統計”顯示,今年上半年,深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場,中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十,而今年初農行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時,銀行再融資陰霾仍籠罩市場,在經歷去年的天量信貸之后,銀行的資金普遍趨緊。盡管市場擴容的腳步沒放緩,IPO和再融資抽血效應此起彼伏,但目前并沒有因此表現出過多的負面反應,相反市場在擴容下不斷前行。同時,中國證券監督管理委員會在今年發布了《關于深化新股發行體制改革的指導意見》,并規定于今年起施行,這標志著新股發行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
了解中國企業外海上市的主要途徑
熟悉美國IPO的準備過程
理解香港IPO的體制與過程
了解其他境外上市地點的IPO問題
明確海外資本市場主要指標的差異比較
課程對象
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)
企業律師、資產評估師
保薦人、保薦人律師
財務總監、財務經理、內控經理、內審經理、稅務經理
財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員
課程大綱
一、中國企業外海上市的途徑 | 二、外海資本市場主要指標比較與優勢分析 |
-境外直接上市 -IPO -境外直接上市的主要困難 -境外直接上市的主要工作:國內重組、審批和境外申請上市 -境外間接上市 -間接上市的主要形式:買殼上市和造殼上市 -間接上市需要妥善處理的問題 -其他境外上市方式 -存托憑證 -可轉換債券 -中國企業外海上市的主要地點 -香港、美國、新加坡 | -外海資本市場主要指標 -資本規模 -市盈率 -上市公司數量 -上市公司市值 -新上市公司數量 -首次公開融資額 -二次融資額 -市場指數增長 -外海上市的優勢 |
三、國內企業香港上市的流程與關注焦點 | 四、中國企業美國上市的主要方式與流程 |
-香港主板及創業板上市規則 -國內企業香港上市相關的中國法律規定 -境內企業申請到香港創業板上市的條件 -香港創業板上市步驟 -基本審批程序 -上市程序 -香港上市的其他問題 -國內企業香港上市必須報送的文檔 -香港上市涉及到的費用 | -企業美國IPO簡明流程 -選擇合適的投資銀行與法律顧問 -資產重組 -管理架構的設計與搭建 -財務報告咨詢 -盡職調查 -美國證監會審核程序 -文檔存檔和審核 -準備促銷故事和路演說明材料 -路演 -掛牌上市 -中小企業借殼上市到OTCBB -中國中小企業到美國OTCBB上市的優勢 -OTCBB上市風險與防范 -OTCBB上市與融資簡明程序 |
五、中國企業新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡介 | |
-中國企業新加坡上市的優勢 -新加坡上市的條件 -中國企業新加坡上市的主要流程 -上市可行性分析 -上市申請書 -交易所審核 -招股書與招股書補充 -公司股票上市 -上市過程結束 -上市的成本 -英國上市的要求和流程簡介 -澳大利亞上市的要求和流程簡介 |
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