2024年申請加入福州CFA流程是什么樣的？最近有小伙伴咨詢到學姐這個問題，今天小編就來詳細的為大家進行解答，一起來看看吧~

　　一、成為福州CFA持證人的條件是什么？

　　1、依次通過福州CFA三個級別的考試；

　　2、具備符合要求的工作經驗：申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應用金融財務、經濟、或統計數據作為投資決策；監督管理完成此類工作或是教授此類內容）。

　　3、擁有兩位或三位推薦人；（申請人可以優先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經歷及專業品質；申請人不能作自己的推薦人）。

　　如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

　　二、具體申請步驟如下：

　　1.擁有與投資相關工作經驗

　　具備最少在36個月內獲得至少4,000小時的CFA協會認可的工作經歷。

　　1）描述工作經驗：

　　提交協會認可的工作崗位名稱；

　　除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節；

　　在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；

　　申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協會前可及時更新！

　　2）在提交工作經驗申請材料前可參考：

　　自我工作經驗是否能得到協會認可，即工作經驗自我評估

　　工作經驗描述樣本

　　工作職位列表樣本

　　申請需注意的清單

　　2.加入CFA協會，成為協會正式會員

　　正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

　　三、成為CFA協會的正式會員必須滿足：

　　1.在正規高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；

　　2.通過CFA一級考試，或通過協會的CFA自我測試標準；

　　3.擁有最少在36個月內獲得至少4,000小時與投資相關工作經驗（可參考第一條）；

　　4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協會強烈建議申請加入；

　　5.同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》（即PCS）；

　　6.交納會員費：

　　會員標準年費為：275美元；

　　已是退休狀態的會員年費為：100美元；

　　分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準，查看各地分會信息請點擊：local CFA society

　　CFA協會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。

　　3.宣誓遵守《職業道德規范及職業行為標準》

　　為了保護CFA協會會員，指定和考試計劃的完整性，CFA協會堅持道德規范和職業行為標準（準則和標準），所有考試規則和規定以及CFA協會章程。

　　職業行為計劃管理CFA協會的紀律程序，使用章程和程序規則作為對指控進行調查，確定違規行為，實施制裁，進行紀律處分和披露違規行為的指導。

　　職業行為通過促進遵守CFA協會職業道德規范和職業行為標準（全球投資專業人士的道德基準）來保護投資者并保持市場誠信。這有助于CFA考試研究所及其成員、職稱和考試項目的聲譽和誠信。違反行為可能導致制裁，包括暫停或撤銷個人成員資格和使用CFA考試指定的權利，或暫停或禁止CFA考試計劃。

　　4.申請加入當地分會

　　CFA會員分為兩類，正式會員（Regular Membership）與附屬會員（Affiliate membership），在申請成為CFA Charter holder之前，要首先加入CFA協會，并成為協會正式會員。

　　這兩種會員都需要2-3位推薦人，并交納275美元的年費。

　　兩種會員的不同之處在于，正式會員要求申請人至少擁有學士學位或具備專業的水準，并通過CFA一級考試（或CIPM二級，或達到RBA荷蘭考試的及格分數或協會組織的職業標準考試），還要有最少在36個月內獲得至少4,000小時的工作經驗才可以。

　　而附屬會員只需申請當地分會并滿足分會要求的工作年限。