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2022年CFA成績查詢后如何申請證書?附證書申請流程

  2022年CFA成績查詢后證書申請流程如下:

CFA證書申請流程

  1、進入cfa官網,登錄后找到以下內容依次點擊:

  ①Manage Member and Society Applications

  ②New CFA Regular Application

  2、根據頁面提示填寫個人信息、聯系地址等(確保是能收郵件的地址,后期會按照這個地址郵寄證書)、教育背景、工作經驗等內容。

  3、選擇CFA分會,可以自主選擇,如果不選擇,官網會根據聯系地址推薦一個分會。

  4、填寫推薦人(包括姓名、郵箱、和你的關系等),點擊send email,系統將發郵件給推薦人,邀請推薦人為你填寫工作背景。推薦人點擊郵件中的鏈接,即可進行推薦內容的填寫。

  注:(最好事先和推薦人溝通需要填寫的內容,填寫的內容要和自己的工作經驗保持一致)

  推薦人完成信息填寫后,申請人再次登錄CFA官網,點擊提交,申請完成。

  5、申請通過后,申請人將會收到CFA協會發送的郵件。申請人登錄官網繳納會費,即成為了CFA協會正式會員。此外,可能還需要繳納CFA分會會費,申請人根據指示進行即可。

  成為CFA協會正式會員后,可以等待cfa證書的發送通知,一般需要4-8周。有部分地區會舉辦證書發放儀式,如果不方便出席,選擇郵寄方式。

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cfa證書申請條件

  cfa證書申請的具體條件如下:

  1、依次通過三個級別的考試。

  CFA考試由三個級別組成,通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數不超過6次。

  2、滿足規定的工作經驗:

  根據CFA協會的官方要求CFA申請持證需要最少在36個月內獲得至少4,000小時的相關工作經驗,即所做工作是與投資決策過程直接相關,或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。

  工作經驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。

  3、提交2-3封引薦人Sponsor的推薦信;

  4、申請CFA及所在地方協會的會員資格(membership);

  5、承諾遵守CFA協會的道德與行為準則。

cfa認可的工作經驗包括哪些?

  評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

  從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;

  從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。

cfa證書會過期嗎?

  cfa證書終身有效。不過,成為cfa持證人以后每年都需要繳納年費,如果不繳納年費,證書不會被收回,但是cfa持證人的資格,在cfa協會官網查詢的時候會員狀態將會更改為“失效”。

  cfa會費標準:

  cfa會員費的繳納標準為275美元,退休的會員年費為100美元,而分會的會員費繳納標準不一,具體的要參考各地分會要求。

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