CFA考試科目一共有10門,建議考生先學習資產類別知識,再學習投資工具知識,然后將投資組合管理作為單獨部分學習,最后學習道德與專業準則知識。
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建議按照以下順序安排CFA考試10門科目的復習:
(1)先學習資產類別知識,建立基礎知識框架
定量方法、經濟學、財務報表分析、企業發行人四門科目均屬于資產類別版塊,建議先學習這四門科目,利用科目之間的聯系進行學習。
(2)再學習投資工具知識,學習如何進行實踐
在建立了基礎之后框架之后,也要學會投資工具的使用方法。定量方法、經濟學、財務報表分析、企業發行人四門科目屬于投資工具版塊,建議可作為一個部分進行學習。
(3)將投資組合管理作為單獨部分學習
投資組合管理是CFA三級考試中的“重頭戲”,但是在CFA一二級考試中也有涉及,該科目重點學習風險管理及投資組合的基礎知識,也包括投資回報、風險衡量以及投資組合規劃和建構。
(4)最后學習道德與專業準則知識
道德部分需要記憶的地方較多,所以建議將該科目安排在后期備考,如果太早備考的話,很多記憶的知識點都容易遺忘。
考生在報考CFA三個級別考試時也要明晰,CFA三個級別考試的知識體系依次加深,CFA一級考試的投資分析較為基礎,而到了CFA二級考試,對細節處理的要求更為瑣碎,尤其是財報這一部分,而CFA三級考試則更強調對知識的實踐運用的能力,考生要善于靈活把握知識點。
CFA考試科目
CFA一二級考試的科目有10門,分別為:
經濟學、權益投資、固定收益、衍生品投資、職業倫理道德、定量分析、企業發行人、其他投資、投資組合管理、財務報表分析
CFA三級考試的科目有7門,比CFA一二級考試少了定量分析、財務報表分析、企業發行人三門科目,即CFA三級考試的科目分別為:
權益投資、投資組合管理、固定收益、道德與職業行為標準、經濟學、其他投資、衍生工具。
CFA考試的側重點
CFA一級考試:側重于考察投資評估和管理的工具,還包括資產估值以及投資組合管理技巧的入門介紹,屬于CFA考試體系中的入門級別的考試;
CFA二級考試:側重于考察資產估值和投資工具的應用,屬于CFA考試體系中的中級別考試;
CFA三級考試:是對CFA一二級考試的綜合總結,側重于考察投資組合管理的知識,屬于CFA考試體系中的高級別考試。
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