目前CFA有資格考試及留學(xué)碩士報考考試豁免政策等,向全球范圍內(nèi)的成員提供進修幫助。以中國為例,CFA三級考試及格的學(xué)生申請中歐國際商學(xué)院MBA項目將獲得5萬美元金融工商管理碩士獎學(xué)金。并且我國各大城市也對cfa人才有不同的優(yōu)惠待遇。
(1)在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷
(2)通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)
(3)擁有最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條)
(4)已加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入
(5)同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS)
(6)交納會員費
目前除了南京,包括北京、上海、青島、成都、深圳、天津、重慶、成都、廈門、西安、廣州在內(nèi)的各大城市也已將CFA人才納入高端金融人才發(fā)展計劃,或作為重點引進培養(yǎng)對象。例如北京給予的優(yōu)惠待遇是對于來京工作的可辦理調(diào)京手續(xù)并辦理本市戶囗,其子女可在京參加高考,錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧等。具體可以查看所在地的官網(wǎng)發(fā)布的通知。
一級考試注重工具及技術(shù),包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎(chǔ)概念。
二級考試注重資產(chǎn)估值,包括有關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用(如經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)及數(shù)值分析等),主要考察資產(chǎn)評估的能力。
三級考試注重證券管理及所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
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