考生在通過CFA三級考試并取得符合要求的工作經驗后,隨時可以申請持證。申請持證需至少獲得4,000小時的相關工作經驗,最少在36個月內獲得,CFA三級考試成績也不會過期。
在對工作經驗進行描述時,申請人應先描述自己的工作內容,以及工作內容與投資決策的關系。申請人需要展示自己的工作對進行投資決策產生哪些影響,以及自己的工作產出為進行投資決策提供了哪些附加價值。
針對已提交的申請,審核過程可能需要最多10個工作日。涉及加入CFA持證人地方協會(local society)的申請將由相關地方協會進行審核,審核時間最長可能達30個自然日。
在所有申請審核步驟完成后,申請人會收到郵件通知,說明申請審核已經完成。為確保郵件接收順利,建議申請人登錄CFA Institute賬號,在個人信息中核對好聯系信息。
CFA持證人年費為275美元/年,有效期為每年的7月1日至次年6月30日。對于首次加入CFA Institute的持證人,繳納的金額根據加入的時間不同而有所差異。具體金額會在付款時由系統自動計算。
如果持證人選擇加入地方協會,還需額外支付地方協會會費。標準會費金額為人民幣500元/年。除CFA China外*,其他地方協會的會費與持證人年費需分開繳納。
申請人在完成持證人年費繳納后,地方協會工作人員會聯系持證人安排入會及繳費事宜。加入持證人地方協會后,持證人可以享受本地職業發展活動、社交活動、專題講座等行業交流與學習資源,以及其他本地協會會員專屬權益。
*CFA China繳費(75美元/年)無需與持證人年費繳納分開操作。繳費完成后,申請加入CFA China的持證人會收到郵件通知,由相關工作人員安排入會及后續事宜。