同學，你好，IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級考試中才有，它主要是指根據客戶的預期收益、風險承擔能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關于投資者的計劃書，也可以理解為檔案。根據這一計劃書，結合可選擇的投資產品，為投資者建立個性化的投資組合。
ADC
2年前 · 發起提問
同學，你好，IPS全稱：investment policy statement，只有CFA三級考試中才有，它主要是指根據客戶的預期收益、風險承擔能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關于投資者的計劃書，也可以理解為檔案。根據這一計劃書，結合可選擇的投資產品，為投資者建立個性化的投資組合。
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